Il portafoglio del ''cassettista''

Il portafoglio strategico "Finanza Web" è sviluppato sulla base di considerazioni di natura strategica/economica ai fini di un investimento di medio-lungo termine.

E' cioè il portafoglio ideale per chi opera nei mercati azionari in un'ottica da ''CASSETTISTA'' cioè di colui che decide, oggi, di acquistare titoli per mettersi poi in attesa che il mercato in un futuro (anche non vicino) ''scopra'' i buoni fondamentali delle società emittenti con conseguente rivalutazione delle quotazioni.

Il ridotto numero di titoli di cui il portafoglio si compone,  le rare modifiche alla sua composizione (3-4 all'anno), la non più esistenza dei pacchetti minimi azionari rendono il portafoglio facilmente replicabile da parte della clientela.

La performance indicata nella sopra riportata tabella tiene conto dei diversi pesi % dei titoli scelti, dei risultati ottenuti dai precedenti portafogli (con diverse composizioni) e dei dividendi eventualmente distribuiti. 
Sono escluse dal calcolo commissioni e spese bancarie.
Ricordiamo che l'operatività indicata è libera da qualunque vincolo di benchmark con impiego costante di tutta la liquidità disponibile: condizioni queste che non permettono di comparare le performance ottenute dal portafoglio "Finanza Web" con quelle realizzabili da una normale gestione patrimoniale.

I titoli ''EQUIVALENTI'' sono quei titoli che se posseduti possono essere mantenuti in portafoglio perchè considerabili alternativi (in termini di solidità patrimoniale, reddituale e finanziaria della società emittente) ai titoli ''CONSIGLIATI''. 
Le rare modifiche dei titoli EQUIVALENTI vengono effettuate (e divulgate) in occasione degli aggiornamenti settimanali delle performance del portafoglio.

Ricordiamo infine che questo portafoglio è lo stesso utilizzato nella procedura informativa "Finanza Cliente" come lista titoli azionaria consigliata allorché si esegua il confronto finanziario tra il portafoglio attuale del cliente e l'asset allocation relativa al suo profilo di rischio.


a cura di  Filippo Cordella  - Team di Consulenza BdM
Qualsiasi decisione di investimento che venga presa in relazione all'utilizzo delle presenti informazioni ed analisi è di esclusiva responsabilità dell'investitore ed in ogni caso Banca delle Marche S.p.A. non si ritiene responsabile nei confronti di alcun utente o terze parti di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un uso improprio delle informazioni fornite o da eventuali inesattezze delle medesime.
Le informazioni contenute in questo studio sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento. Le persone coinvolte nella preparazione o nella pubblicazione di questo materiale potrebbero essere in possesso di titoli delle società menzionate ed essere coinvolte nell'acquisto o nella vendita degli stessi.
Banca delle Marche o altre società del Gruppo Bancario Banca delle Marche potrebbero avere un proprio specifico interesse collegato ai soggetti, ai valori mobiliari ed alle operazioni oggetto di analisi. In particolare esiste conflitto di interesse su collocamento di titoli azionari ed obbligazionari BdM, retrocessione di commissioni su fondi e gestioni in fondi e collocamento ed intermediazione di valori mobiliari.